Agosto 2020
Mercado
Ranking de industrias lácteas 2019/2020
Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA)
Se tomó para la elaboración del ranking todas aquellas empresas que hayan procesado más de 100.000 litros de leche promedio diario en el período comprendido entre el 1° de julio del 2019 y el 30 de junio del 2020. Según el relevamiento industrial 2018 realizado por la Dirección Nacional Láctea, de las 670 industrias encuestadas, unas 47 industrias procesaban en ese momento, más de 100.000 litros de leche por día.
Por cuestiones de secreto estadístico, no es posible contar con la información de la DNL – MAGyP, respecto a los litros procesados por cada industria, y tampoco se puede por motivos de defensa de la competencia recurrir por medio de las cámaras empresariales respectivas a esos datos. Por lo tanto, OCLA procedió a solicitar a cada una de las empresas que tuvimos posibilidad de contacto (34), el dato respecto al volumen de leche procesada.
A continuación, se muestra el ranking de las empresas que se les pidió información y accedieron a brindarla:
Observaciones e Información complementaria:
- Consideramos que el ranking debería también incluir el Monto Total de Facturación Industrial y la Facturación por Litro de Leche Procesada, que trataremos incorporar en nuestra próxima publicación.
- En Argentina en el período analizado la facturación industrial promedio fue de US$ 0,53/litro de leche.
- Este valor, por ejemplo, para el ranking top 20 de las industrias lácteas mundiales esta cercano a US$ 1,00/litro de leche (IFCN-2018). Uruguay en 2019/2020: US$ 0,53/litro, teniendo en cuenta que las exportaciones representan el 70% del destino comercial de litros de leche procesados (INALE), cuando en Argentina representa el 20%.
- Es habitual para medir el nivel de concentración industrial, utilizar el Índice Cr4: cuanto procesan las 4 principales empresas.
- La principal empresa en Argentina (Cr1) procesa el 12% de la leche total, ese valor en los principales países lecheros mundiales está en el orden del 35%.
- El Cr4 alcanza en Argentina al 32%, cuando en el mundo lechero las cuatro empresas más grandes procesan más del 75% de la producción total.
- Estas cifras evidencian una gran atomización en el procesamiento de leche en Argentina.
- Dentro de las 10 principales industrias, el 37% es procesado por empresas multinacionales (con sus casas matrices en otros países).
- El sistema cooperativo en materia de procesamiento de leche representa el 5% (casi el 50% de la leche procesada en los principales países lecheros del mundo es por medio de cooperativas). Cabe acotar que, como sector de Producción Primaria, las Cooperativas concentran en Argentina alrededor del 26% de la producción total de leche.
- A mediados de los 90 el Cr1 era del 18%, el Cr4 del 50% y las cooperativas tenían el 25% del total de leche producida en Argentina.
Aspecto metodológico: se considera leche procesada, aquella que cada industria compra a terceros habitualmente (recibe, en el caso de las cooperativas), la de propia producción y la leche que provenga de industrias fuera del ranking para fazón o por compra temporal.